O mercado fintech da América Latina está em plena expansão – e a Colômbia é um dos países da região na vanguarda da onda de inovação financeira. Um novo estudo da Finnovista, em colaboração com a Galileo e a Mastercard, revelou várias percepções-chave sobre o ecossistema fintech colombiano, que está evoluindo rapidamente, incluindo as tendências e desenvolvimentos mais importantes que estão moldando o mercado e criando oportunidades de alto potencial para provedores locais e estrangeiros.

O boom das fintechs colombianas em números

O número de fintechs com sede na Colômbia cresceu para 394 em abril de 2024, quase o dobro das 200 fintechs colombianas que operavam no país apenas quatro anos antes, de acordo com o recém-lançado sétimo relatório anual Fintech Radar Colombia.

Notavelmente, esse crescimento se estabilizou de forma constante durante esse período, com a rotatividade e a volatilidade em tendência de queda; a taxa de saída das fintechs colombianas foi de apenas 12,7% entre 2023 e 2024, uma diminuição em relação a quase 18% no período de 2021 a 2022, segundo o estudo.

Galileo Acelera o Crescimento na América Latina com Expansão na Colômbia

Entre as fintechs colombianas, os segmentos de serviços dominantes foram empréstimos e pagamentos/remessas, que compuseram 28,4% e 18,5% do mercado em geral. Gestão financeira empresarial (8,4%), gestão financeira pessoal (8,1%) e fintech como serviço (8,1%) completam o Top 5.

Mas não são apenas as empresas locais que estão impulsionando o avanço do cenário fintech da Colômbia. Além das fintechs baseadas na Colômbia que operam no país, 169 fintechs estrangeiras também têm presença lá, de acordo com o relatório, compondo 30% do mercado total.

3 tendências-chave que estão moldando o cenário fintech da Colômbia

Juntamente com a revelação dos números por trás do crescimento das fintechs na Colômbia, o estudo também descobriu várias tendências e desenvolvimentos-chave que estão moldando o mercado:

1. Neobancos estão ampliando suas ofertas.

Os bancos digitais desafiadores da Colômbia inicialmente ofereciam serviços básicos, como contas de poupança e pagamentos, mas esses neobancos estão rapidamente adicionando capacidades adicionais, como ferramentas de gestão empresarial. Esse movimento em direção a conjuntos de serviços abrangentes tem impulsionado uma alta colaboração no segmento de bancos digitais, com os bancos ansiosos para integrar serviços de provedores terceirizados.

2. A tecnologia está remodelando o setor de empréstimos.

Os tetos de taxas de juros e o aumento do custo de capital pressionaram o setor de empréstimos da Colômbia. Essa pressão acelerou a inovação em tecnologias que melhoram a mitigação de riscos, aproveitam dados alternativos para pontuação de crédito e aumentam a eficiência dos processos. Enquanto isso, algumas fintechs de empréstimos estão de olho no setor de pequenas e médias empresas (PMEs) como uma potencial oportunidade, incluindo a integração com software de gestão de PMEs para oferecer crédito através desse canal.

3. Legislação de open banking abre novas oportunidades.

As autoridades colombianas estão em processo de solidificação de um marco regulatório que governa o open banking no país. A criação dessas diretrizes é amplamente esperada para proporcionar clareza e confiança importantes entre as fintechs – e ajudá-las a atender melhor seus clientes. Na pesquisa da Finnovista, 83% das fintechs pesquisadas disseram que a regulamentação do open banking permitiria que elas oferecessem produtos mais personalizados e aprimorados aos seus usuários, além de aumentar a inclusão financeira.

Quer saber mais?

Explore a empolgante cena fintech colombiana no nosso novo relatório Fintech Radar.