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SOFI TECHNOLOGIES, INC. ANUNCIA UN ACUERDO PARA ADQUIRIR TECHNISYS

SoFi Technologies, Inc. anuncia un acuerdo para adquirir Technisys

22 de febrero de 2022

Acquisition Accelerates SoFi’s Development of a Unique Full-Stack, Multi-Product, Digital Banking Technology Platform Offering Best-of-Breed Financial Products and Services

SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI), ("SoFi"), la compañía de finanzas personales digitales, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo de fusión definitivo (el "Acuerdo de Fusión") para adquirir Technisys, una plataforma bancaria digital multiproducto líder en la nube. Los accionistas de Technisys recibirán una contraprestación total de aproximadamente 84 millones de acciones ordinarias de SoFi, menos del 10% del número de acciones totalmente diluidas de SoFi a 30 de septiembre de 2021[1], sujeto a los ajustes habituales establecidos en el Acuerdo de Fusión. Estas acciones tienen un valor agregado de aproximadamente 1.100 millones de dólares, basado en el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de SoFi durante el período de 20 días de negociación finalizado el 15 de febrero de 2022. Se espera que la operación se cierre en el segundo trimestre de 2022, siempre que se cumplan las condiciones de cierre.

"Technisys ha creado un negocio atractivo y de rápido crecimiento con una tecnología estratégica única y fundamental que todas las empresas de servicios financieros líderes necesitarán para seguir el ritmo de la innovación digital. La adquisición de Technisys es un elemento esencial para ofrecer a los miembros de SoFi y a nuestros socios una experiencia digital de ventanilla única centrada en los miembros, a través de Galileo, nuestro proveedor de servicios de tecnología financiera en la nube", dijo Anthony Noto, consejero delegado de SoFi. "Bajo el liderazgo del cofundador y consejero delegado, Miguel Santos, Technisys ha surgido como un líder probado en la tecnología central bancaria multiproducto Gen 3. Estamos muy contentos de traer su oferta tecnológica bajo el paraguas de SoFi Technologies y entregarla a cientos de millones de clientes en todo el mundo."

La adquisición de Technisys añade una tecnología y un negocio únicos y estratégicos para SoFi en su ambición de ofrecer los mejores productos de su clase como plataforma de servicios financieros de ventanilla única y para Galileo, en la búsqueda general de SoFi de construir el AWS de la tecnología financiera. La pila tecnológica combinada creará lo que se espera que sea la única pila tecnológica bancaria integrada verticalmente de extremo a extremo, desde las capacidades de desarrollo de la interfaz de usuario hasta un núcleo bancario multiproducto personalizable y un libro mayor con procesamiento y emisión de tarjetas totalmente integrados disponibles para los productos de SoFi y los socios de Galileo/Technisys. La combinación de la plataforma de Technisys con Galileo dará un soporte único a múltiples productos -incluyendo cuentas corrientes, ahorros, depósitos, préstamos y tarjetas de crédito-, así como a futuros productos, todo ello a través de APIs líderes en el sector. Se espera que Galileo y Technisys permitan a la empresa combinada satisfacer las necesidades crecientes de sus socios actuales, así como prestar servicio a otros bancos establecidos, empresas de tecnología financiera y marcas no financieras que deseen entrar en los servicios financieros.

La adquisición también se sumará a la alta tasa de crecimiento de los ingresos de SoFi y acelerará su CAGR de ingresos de tres años. Juntas, las empresas pueden prestar un mejor servicio a los socios empresariales y de tecnología financiera de Galileo que buscan añadir ofertas de productos a sus 89 millones de cuentas de clientes habilitadas (a partir del 30 de septiembre de 2021) en los Estados Unidos, México y Colombia, y a las más de 60 marcas bancarias, de tecnología financiera y no financieras establecidas de Technisys en América Latina y los Estados Unidos, al tiempo que amplían las bases de socios de ambas empresas en los Estados Unidos y un mercado abordable en 16 países. Se espera que los ingresos incrementales estimados de la adquisición, incluyendo los ingresos básicos de Technisys y las sinergias de ingresos de las capacidades integradas verticalmente, añadan un acumulado de 500 a 800 millones de dólares hasta el final del año 2025, con altos márgenes incrementales.

SoFi también espera aprovechar esta moderna pila tecnológica para conseguir un importante ahorro en los costes de terceros mediante la integración de Technisys. Una vez que SoFi haya migrado de sus actuales núcleos de terceros a un único núcleo de Technisys propio y operado, espera poder innovar aún más rápido, realizar más decisiones en tiempo real y ofrecer una mayor personalización a sus más de tres millones de miembros. SoFi calcula que este cambio y la integración vertical con Galileo supondrán un ahorro de costes acumulado de entre 75 y 85 millones de dólares entre 2023 y 2025 y de entre 60 y 70 millones de dólares anuales a partir de entonces.

"Estamos encantados de traer la tecnología, la base de clientes y la experiencia de Technisys a la plataforma más grande de SoFi Technologies", dijo Miguel Santos, CEO de Technisys. "Estamos seguros de que, juntos, podemos ofrecer una experiencia financiera de primera clase para los actores de servicios financieros tradicionales y no tradicionales a una velocidad mayor que nunca."

El crecimiento de los ingresos de Technisys se está acelerando y está en camino de generar aproximadamente 70 millones de dólares en ingresos para el año natural 2021 sobre una base IFRS no auditada. Se espera que la adquisición proporcione a SoFi una tasa interna de rendimiento (TIR) de mediados de la década en solitario hasta 2025, con un aumento significativo de la TIR al contabilizar las sinergias de ingresos y costes previstas.

Tras el cierre de la adquisición, se espera que Technisys opere como una filial independiente de SoFi Technologies, Inc. y forme parte de su oferta de Plataforma Tecnológica, con Miguel Santos continuando como CEO.

Lea el comunicado de prensa completo aquí.

Conferencia telefónica sobre la transacción y presentación a los inversores En relación con este anuncio, la dirección de SoFi organizará una conferencia telefónica para hablar de la transacción propuesta el martes 22 de febrero de 2022 a las 8 de la mañana, hora del este. Por favor, regístrese para la llamada utilizando el siguiente enlace: https://www.incommglobalevents.com/registration/q4inc/10173/sofi-acquisition-of-technisys-conference-call/

También se puede consultar una presentación de la transacción propuesta en el sitio web de relaciones con los inversores de SoFi, https://investors.sofi.com, y en el sitio web corporativo de Technisys , https://www.technisys.com/categories/press-releases/.

Resultados del cuarto trimestre y perspectivas para 2022 Tal y como se anunció el 24 de enero de 2022, SoFi tiene previsto publicar sus resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2021 y publicarlos en la sección de Relaciones con los Inversores de su página web en https://investors.sofi.com, tras el cierre de los mercados financieros el martes 1 de marzo de 2022, con una conferencia telefónica que tendrá lugar a las 17:00 horas (hora del este). La dirección mantiene sus previsiones financieras previamente comunicadas para el cuarto trimestre y el año completo 2021. Como parte de las comunicaciones del 1 de marzo relacionadas con los resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el año 2021, SoFi proporcionará una orientación financiera para 2022 que incorpora el impacto estimado de los acontecimientos recientes, incluyendo la propuesta de adquisición de Technisys, el impacto de la apertura de SoFi Bank y la extensión de la moratoria federal de pago de préstamos estudiantiles programada desde el 31 de enero de 2022 hasta el 1 de mayo de 2022.

Asesores Allen & Company LLC actuó como asesor financiero y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuó como asesor legal de SoFi. Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP actuó como asesor legal de Technisys.

Acerca de SoFi Technologies, Inc. SoFi ayuda a las personas a alcanzar la independencia financiera para hacer realidad sus ambiciones. Nuestros productos para pedir préstamos, ahorrar, gastar, invertir y proteger dan a nuestros más de tres millones de miembros un acceso rápido a las herramientas para hacer bien su dinero. La afiliación a SoFi incluye los elementos esenciales para salir adelante, como asesores financieros y profesionales, además de la conexión con una próspera comunidad de personas ambiciosas con ideas afines. SoFi también es el socio con derechos de nombre del Estadio SoFi, sede de los Chargers de Los Ángeles y de los Rams de Los Ángeles.

Acerca de Technisys Technisys es una plataforma bancaria digital y central de última generación que redefine la experiencia del cliente. Como plataforma tecnológica de primer nivel, Technisys ofrece una diferenciación única en dos aspectos clave: permite a las instituciones financieras crear dinámicamente productos financieros a medida a la velocidad del comercio y ofrece recomendaciones significativas a los clientes en el punto de necesidad. Technisys utiliza información basada en datos y la integra con su tecnología única que permite a las instituciones financieras crear y adaptar cualquier producto financiero, en tiempo real, para ofrecer una experiencia digital perfecta en cada punto de contacto con el cliente, ya sea en línea, por teléfono o en una sucursal. Esto da a los bancos y a las empresas de tecnología financiera la agilidad necesaria para adaptar sus ofertas al estilo de vida del cliente.

Disponibilidad de otra información sobre SoFi Los inversores y otras personas deben tener en cuenta que nos comunicamos con nuestros inversores y con el público a través de nuestra página web (https://www.sofi.com/), la página web de relaciones con los inversores (https://investors.sofi.com), y en las redes sociales (Twitter y Linkedin), incluyendo, pero sin limitarse a ello, las presentaciones a los inversores y las hojas de datos de los inversores, las presentaciones de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos ("SEC"), los comunicados de prensa, las conferencias telefónicas públicas y los webcasts. La información que SoFi publica en estos canales y sitios web podría considerarse información material. Por ello, SoFi anima a los inversores, a los medios de comunicación y a otras personas interesadas en SoFi a revisar la información que se publica en estos canales, incluida la página web de relaciones con los inversores, de forma regular. Esta lista de canales puede actualizarse de vez en cuando en el sitio web de relaciones con los inversores de SoFi y puede incluir canales de medios sociales adicionales. El contenido de la página web de SoFi o de estos canales, o de cualquier otra página web a la que se pueda acceder desde su página web o estos canales, no se considerará incorporado por referencia en ninguna presentación en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. Este material se ha preparado únicamente con fines informativos y no pretende proporcionar asesoramiento fiscal, jurídico o contable, ni debe utilizarse como tal. Debe consultar a sus propios asesores fiscales, jurídicos y contables antes de realizar cualquier transacción.

Declaración de advertencia sobre las declaraciones prospectivas Esta comunicación contiene ciertas declaraciones prospectivas, incluyendo, pero sin limitarse a, ciertos planes, expectativas, metas, proyecciones y declaraciones sobre los beneficios de la transacción propuesta, los planes, objetivos, expectativas e intenciones de SoFi y Technisys, el tiempo previsto para la realización de la transacción y otras declaraciones que no son hechos históricos. Dichas declaraciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas no son garantía de rendimiento. Tales declaraciones pueden identificarse por el hecho de que no se refieren estrictamente a hechos históricos o actuales. Palabras como "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "oportunidad", "futuro", "estrategia", "podría", "planear", "posible", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería", "se esfuerza", "haría", "será", "continuará", "probablemente resultará" y expresiones similares pueden identificar las declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva.

Los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en estas declaraciones prospectivas incluyen el efecto y las incertidumbres relacionadas con la pandemia de COVID-19 (incluyendo cualquier respuesta gubernamental a la misma); la capacidad de SoFi para alcanzar y mantener la rentabilidad en el futuro; el impacto en el negocio de SoFi del entorno regulatorio y las complejidades con el cumplimiento relacionadas con dicho entorno; la capacidad de SoFi para responder a las condiciones económicas generales; la capacidad de SoFi para gestionar eficazmente su crecimiento y sus expectativas en cuanto al desarrollo y la expansión de su negocio; la capacidad de SoFi para acceder a fuentes de capital, incluida la financiación de la deuda y otras fuentes de capital para financiar las operaciones y el crecimiento; el éxito de las inversiones continuas de SoFi en su segmento de servicios financieros y en su negocio en general; el éxito de los esfuerzos de marketing de SoFi y su capacidad para ampliar su base de miembros; la capacidad de SoFi para mantener su posición de liderazgo en determinadas categorías de su negocio y para aumentar la cuota de mercado en los mercados existentes o en los nuevos mercados en los que pueda entrar; la capacidad de SoFi para desarrollar nuevos productos, características y funcionalidades que sean competitivos y satisfagan las necesidades del mercado; la capacidad de SoFi para obtener los beneficios de su estrategia, incluyendo lo que SoFi denomina su bucle de productividad de servicios financieros; la capacidad de SoFi para tomar decisiones precisas sobre créditos y precios o prever eficazmente sus índices de pérdidas; la capacidad de SoFi para establecer y mantener un sistema eficaz de controles internos sobre la información financiera; la capacidad de SoFi para obtener los beneficios previstos de su adquisición de Golden Pacific Bank; el impacto de la regulación adicional como resultado de que SoFi se convierta en una sociedad de cartera bancaria; la capacidad de SoFi para operar SoFi Bank de conformidad con su acuerdo operativo con la Oficina del Contralor de la Moneda; el resultado de cualquier procedimiento legal o gubernamental que pueda ser instituido contra SoFi; la ocurrencia de cualquier acontecimiento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar al derecho de SoFi o Technisys a rescindir el Acuerdo de Fusión; el resultado de cualquier procedimiento judicial que pudiera incoarse contra SoFi o Technisys; los retrasos en la realización de la transacción; el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la transacción a tiempo o en absoluto; la posibilidad de que los beneficios previstos de la transacción no se materialicen cuando se espera o en absoluto, incluso como resultado del impacto de la integración o de los problemas derivados de la misma, o como resultado de los cambios en el entorno económico o de mercado y de los factores competitivos; la posibilidad de que la transacción sea más costosa de completar de lo previsto, incluso como resultado de factores o acontecimientos inesperados; la desviación de la atención de la dirección de las operaciones y oportunidades comerciales en curso; las posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales o con los empleados, incluidas las resultantes del anuncio o la realización de la transacción; la dilución causada por la emisión por parte de SoFi de acciones adicionales de su capital social en relación con la transacción; y otros factores que pueden afectar a los resultados futuros de SoFi y Technisys. En el informe trimestral de SoFi sobre el formulario 10-Q correspondiente al periodo trimestral finalizado el 30 de septiembre de 2021, que se encuentra en los archivos de la SEC y está disponible en el sitio web de relaciones con los inversores de SoFi, https://investors.sofi.com, bajo el epígrafe "Financials", y en otros documentos que SoFi presenta a la SEC, se pueden encontrar otros factores que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los descritos anteriormente.

Todas las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan y se basan en la información disponible en ese momento. Ni SoFi ni Technisys asumen ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar las circunstancias o los acontecimientos que se produzcan después de la fecha en que se hicieron las declaraciones prospectivas o para reflejar la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, salvo que lo exijan las leyes federales de valores. Dado que las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres significativos, debe tenerse precaución para no depositar una confianza indebida en dichas declaraciones.

Información de contacto Inversores: Andrea Prochniak SoFi aprochniak@sofi.org

Medios de comunicación: Rachel Rosenzweig SoFi rrosenzweig@sofi.org

Louise Finlay Technisys lfinlay@technisys.com

[1] A 30 de septiembre de 2021, SoFi tenía aproximadamente 895 millones de acciones ordinarias en circulación sobre una base totalmente diluida. Esta cifra incluye las acciones ordinarias en circulación, las unidades de acciones restringidas no invertidas, 15,2 millones de warrants de SoFi Technologies que fueron posteriormente amortizados, y las opciones sobre acciones ordinarias y warrants de la serie H (ambos convertidos utilizando el método de las acciones propias, el precio de cierre de las acciones ordinarias de SoFi a 30 de septiembre de 2021 y el precio medio ponderado de ejercicio de cada valor respectivo).

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