El ecosistema fintech de Colombia ha evolucionado de la proliferación de startups a una madurez estratégica, con la adopción de IA y la consolidación de ingresos redefiniendo el panorama competitivo.

Los conocimientos de este análisis se extraen del informe exhaustivo Finnovista Fintech Radar Colombia 2025, patrocinado por Mastercard y Galileo. Esta investigación combina datos de más de 250 respuestas de encuestas de fintechs colombianas activas, entrevistas a expertos y una extensa investigación de mercado para proporcionar la imagen más completa del panorama fintech de Colombia. El estudio mapea las más de 410 empresas fintech activas en Colombia, rastreando tanto startups locales como actores internacionales que operan en el mercado.

Conclusiones clave

• La aceleración de los ingresos supera el crecimiento de las empresas: Los ingresos de las fintechs colombianas se triplicaron en cuatro años y se proyecta que se dupliquen nuevamente para 2027, mientras que la formación de nuevas empresas se ha moderado a 4.1% anualmente

• La IA ofrece mejoras operativas medibles: El 66% de las fintechs que utilizan inteligencia artificial reportan reducciones de costos promedio del 44%, mejoras en el tiempo de procesamiento del 56% y reducción de fraude del 57%

• La competencia internacional domina los segmentos de infraestructura: Las empresas extranjeras controlan el 72% de la infraestructura tecnológica, el 59% de las finanzas abiertas y el 55% de los segmentos de criptomonedas, creando barreras para las startups locales

• Las prioridades estratégicas pasan del crecimiento a la eficiencia: Las fintechs colombianas ahora priorizan la retención de clientes y la optimización operativa por encima del acceso a la financiación y los lanzamientos de nuevos productos

Indicadores clave del mercado

• 410+ empresas fintech activas operando en Colombia

• Crecimiento de ingresos: Se triplicaron en 4 años, se proyecta que se dupliquen nuevamente para 2027

• Adopción de IA: 66% de las fintechs utilizan inteligencia artificial

• Participación extranjera: 37.3% del ecosistema controlado por actores internacionales

• Crecimiento de la inversión: Aumento del 36% en el volumen de VC a pesar de menos acuerdos

Cómo el mercado fintech de Colombia se diferencia de otros países latinoamericanos

Colombia se erige como el tercer destino de capital de riesgo más grande de América Latina, pero su patrón de crecimiento difiere significativamente de sus líderes regionales Brasil y México. Si bien esos mercados muestran ciclos de financiación estables y maduros, Colombia experimentó un crecimiento del 36% en el volumen de inversión durante 2024, la tasa de crecimiento más alta entre los principales mercados regionales.

Comparación del crecimiento de la inversión (2023-2024):

• Brasil: 7.9% de crecimiento

• México: 2.8% de crecimiento

• Colombia: 36.3% de crecimiento

Si bien Colombia no lidera en volumen absoluto de inversión, su trayectoria de crecimiento la posiciona entre los mercados fintech más dinámicos de América Latina, particularmente para las empresas que buscan oportunidades de escalamiento rápido.

El ecosistema fintech colombiano demuestra tres niveles de madurez distintos:

• Segmentos establecidos (préstamos, insurtech) que muestran consolidación de ingresos

• Segmentos de crecimiento (pagos, banca digital) que proyectan aumentos de ingresos del 60-80%

• Segmentos emergentes (cripto, crowdfunding) con trayectorias mixtas

Las fintechs colombianas están utilizando la IA para reducir costos

Una tendencia importante descubierta en el informe es que la implementación de IA ha ido más allá de las fases experimentales para ofrecer impacto empresarial medible en Colombia. Entre las fintechs del mercado que utilizan IA:

• El 86% reporta reducciones de costos operativos con un promedio del 44%

• El 76% logra un procesamiento de solicitudes más rápido (56% de reducción promedio en el tiempo de procesamiento)

• El 73% reduce los tiempos de respuesta del servicio al cliente en un promedio del 50%

• El 56% experimenta una reducción significativa del fraude (57% de disminución promedio)

Estas mejoras representan ventajas competitivas fundamentales en lugar de ganancias marginales, particularmente a medida que los competidores más pequeños luchan con las restricciones de capital. Similar a las tendencias globales documentadas en la investigación de Galileo sobre prevención de fraude con IA, las fintechs colombianas están aprovechando la IA para construir controles de fraude inteligentes que mejoran la seguridad mientras mantienen experiencias fluidas para el cliente.

¿Qué prioridades estratégicas están cambiando las fintechs colombianas?

En comparación con la versión del año pasado, el estudio de 2025 reveló un cambio entre las fintechs de estrategias enfocadas en el crecimiento a estrategias enfocadas en la eficiencia. Esta transición refleja una maduración más amplia del mercado:

Principales prioridades de 2023:

1. Acceso a la financiación

2. Lanzamientos de nuevos productos

3. Adquisición de clientes

Principales prioridades de 2025:

1. Adquisición y retención de clientes

2. Implementación y automatización de tecnología

3. Asociaciones estratégicas y eficiencia operativa

Este reordenamiento indica que las empresas fintech colombianas están optimizando la economía unitaria en lugar de perseguir estrategias de crecimiento a toda costa.

El sector de préstamos colombiano se está consolidando

Como el segmento fintech más grande de Colombia con 115 empresas, los préstamos muestran patrones claros de consolidación:

• Grandes empresas (más de 500 empleados): 8.5% de crecimiento en la fuerza laboral

• Empresas medianas (50-500 empleados): 8.1% de crecimiento

• Pequeñas empresas (menos de 50 empleados): -0.3% de contracción

Las restricciones del mercado crediticio, incluidas las limitaciones de la tasa de usura de Colombia, crean barreras para los jugadores más pequeños, mientras que las empresas establecidas mantienen el impulso de crecimiento.

Los datos detrás del crecimiento del volumen de transacciones en Colombia

A pesar de que hay menos empresas de pago activas, los volúmenes de transacciones continúan expandiéndose año tras año. El sector demuestra características clásicas de consolidación de mercado:

• 2021: 68 empresas que procesan 541 millones en transacciones

• 2024: 65 empresas que procesan 8.98 mil millones en transacciones

• Proyección 2027: Crecimiento sostenido a 28.1 mil millones en transacciones

Este patrón indica mejoras en la eficiencia del mercado, con actores más fuertes capturando cuota de mercado de competidores más débiles.

¿Qué desafíos persisten en la colaboración bancaria?

Si bien el 81% de las fintechs de Colombia reportan colaboración con instituciones financieras tradicionales, los obstáculos estructurales a la colaboración siguen siendo significativos:

• El 90% de las fintechs cita la burocracia excesiva como una barrera de colaboración

• El 80% identifica la inflexibilidad institucional como problemática

• El 70% reporta desalineación estratégica durante las negociaciones de asociación

En particular, las diferencias culturales y los problemas de comunicación se clasifican como preocupaciones menores, lo que sugiere que los desafíos están orientados a los procesos más que a los interpersonales.

Las Finanzas Abiertas ganan terreno, pero persisten los desafíos

A pesar de que el 67% de las fintechs colombianas emplean modelos de finanzas abiertas, persisten importantes brechas en la preparación del usuario. El 43.8% de las fintechs cree que los consumidores no están preparados para los sistemas de finanzas abiertas, lo que indica desafíos de educación y fomento de la confianza.

Las recientes propuestas regulatorias para pasar de la participación voluntaria a la obligatoria podrían acelerar la adopción técnica, pero pueden exponer estas brechas de preparación de manera más dramática.

Implicaciones de la maduración del mercado para las fintechs colombianas

La transición del ecosistema de incubadora de startups a centro de tecnología financiera maduro crea distintos ganadores y desafíos:

Empresas con ventaja:

• Actores establecidos con economía unitaria probada

• Empresas con visión de futuro tecnológico que aprovechan la IA de manera efectiva

• Empresas con sólidas asociaciones bancarias tradicionales

Empresas desafiadas:

• Startups en etapa inicial que compiten contra actores internacionales bien financiados

• Empresas en segmentos con mucha infraestructura sin acceso a capital significativo

• Startups enfocadas en préstamos que enfrentan restricciones regulatorias y de capital

Este proceso de maduración alinea a Colombia con la evolución fintech más amplia de América Latina, donde los modelos de negocio sostenibles determinan cada vez más el posicionamiento competitivo.

Los datos del estudio revelan un ecosistema fintech colombiano que avanza más allá de su fase inicial hacia la madurez institucional, creando tanto oportunidades significativas para los actores establecidos como desafíos sustanciales para los nuevos participantes.

Para un análisis exhaustivo de las más de 410 empresas fintech colombianas, desgloses verticales detallados, tendencias de inversión y recomendaciones estratégicas basadas en más de 250 respuestas a encuestas de la industria, descargue el informe completo Finnovista Fintech Radar Colombia 2025.

Preguntas frecuentes:

P: ¿Qué porcentaje de fintechs colombianas están utilizando inteligencia artificial? R: El 66% de las fintechs colombianas utiliza actualmente IA, con un 27% adicional que planea implementarla. Las empresas reportan reducciones promedio de costos operativos del 44% y mejoras en el tiempo de procesamiento del 56%.

P: ¿Cuánta inversión extranjera atrae el sector fintech de Colombia? R: Las empresas internacionales representan el 37.3% del ecosistema fintech de Colombia, con una presencia particularmente fuerte en los segmentos de infraestructura (72%), finanzas abiertas (59%) y criptomonedas (55%).

P: ¿Qué segmento fintech tiene la mayor cantidad de empresas en Colombia? R: Los préstamos siguen siendo el segmento más grande con 115 empresas, seguidos por pagos y remesas (66 empresas) y gestión financiera empresarial (53 empresas).

P: ¿Cuáles son los mayores desafíos para las asociaciones fintech-bancos en Colombia? R: El 90% de las fintechs cita la burocracia excesiva, el 80% identifica la inflexibilidad institucional y el 70% reporta desalineación estratégica como barreras principales para la colaboración con los bancos tradicionales.

P: ¿Qué tan rápido está creciendo la inversión fintech de Colombia? R: Colombia logró un crecimiento del 36.3% en la inversión de capital de riesgo durante 2024, superando significativamente a Brasil (7.9%) y México (2.8%) en el mismo período.

P: ¿Cuál es el crecimiento de ingresos proyectado para las fintechs colombianas? R: Se proyecta que los ingresos de las fintechs colombianas se dupliquen para 2027, basándose en un crecimiento que ya ha triplicado los ingresos en los últimos cuatro años.